高齢者の財産管理における家族信託の基本と応用 ～税理士に家族信託の相談が来たらどのように対応するか～(2025/06/25)

2025/07/23

日　時

2025/06/25 13：30~16：30

場　所

【WEB研修_アーカイブ配信つき】

テーマ

民法も改正になり、個人の意思能力が重要となってきています。そこで、高齢者の認知症対策が一般となってきています。金融機関や不動産会社が家族信託のセミナーを開催すると、たいへん大きな反響があります。税理士等の専門士業よりも一般の方の方がご家族のことを考えて、よく勉強されています。
ところが、顧問の税理士先生にお話しをすると、家族信託は不明な点が多いので、止めた方が良いと反対されてしまい、相談者も困っているというケースはよく拝見します。会計事務所としては顧問先の意思能力の低下というリスクを抱えています。
本講座は特に会計事務所が家族信託で活躍する実務対応状況の解説をします。

講　師

税理士　成田　一正　氏

公認会計士 税理士 行政書士 ITコーディネーター

ＭＪＳ税経システム研究所客員講師

出席数

101名

内　容

・超高齢社会における認知症の現状
・家族信託の仕組み概説
・家族信託法務と税務
・各業界の動向
・信託制度を活用できる場面
・顧問先等に信託を薦める
・福祉型信託へのお誘い
・不動産管理信託、事業承継信託、実家信託
・信託契約で税理士の留意事項
・会計事務所の受託者への業務の助言・指導
・会計事務所の受託者業務の指導
・特殊な信託の紹介と対応
・最近の家族信託トラブル事例
・信託終了時の税務の対応の課題
・事業承継税制を選択するか事業承継信託か