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第6章-③:ケース3【証券会社提案】過大なDCF評価の再検証と価格交渉

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セミナー名
~顧問先から相談されたときに困らないための実践講座~ 税理士のためのM&A実務
講師
税理士法人中山会計 代表社員税理士 小嶋 純一
収録日
2026/10/05
セミナー内容

銀行・証券会社・M&A仲介会社などから顧問先へ直接M&Aが提案される場面が増え、「売るべきか」「買うべきか」という相談も年々増えています。本講座では、税理士が最初の相談相手としてどう向き合い、どう助言すべきかをケーススタディ中心に解説します。

動画一覧

はじめに

はじめに

04:30

第1章:M&Aを取り巻く環境変化と、顧問税理士に期待される役割

第1章:M&Aを取り巻く環境変化と、顧問税理士に期待される役割

02:28

第2章:事業承継「4つの選択肢」と、検討のための3つの判断軸

第2章:事業承継「4つの選択肢」と、検討のための3つの判断軸

08:14

第3章-①:顧問先から「会社を売りたい」と相談されたら

第3章-①:顧問先から「会社を売りたい」と相談されたら

08:11

第3章-②:売却に向けた「事前準備」と「税務設計」

第3章-②:売却に向けた「事前準備」と「税務設計」

05:54

第4章-①:顧問先から「会社を買いたい」と相談されたら

第4章-①:顧問先から「会社を買いたい」と相談されたら

09:07

第4章-②:買収実務の注意点と「DD(買収監査)業務」の受託

第4章-②:買収実務の注意点と「DD(買収監査)業務」の受託

10:15

第5章-①:M&A実務の全体フローと税理士の関与フェーズ

第5章-①:M&A実務の全体フローと税理士の関与フェーズ

06:16

第5章-②:企業価値評価(バリュエーション)の基本

第5章-②:企業価値評価(バリュエーション)の基本

08:05

第5章-③:最終契約書(SPA)における税務・契約条項のチェック

第5章-③:最終契約書(SPA)における税務・契約条項のチェック

08:47

第5章-④:PMI(買収後の統合)と顧問税理士の伴走支援

第5章-④:PMI(買収後の統合)と顧問税理士の伴走支援

07:03

第6章-①:ケース1【売却相談】役員退職金を活用した手残り最大化

第6章-①:ケース1【売却相談】役員退職金を活用した手残り最大化

07:04

第6章-②:ケース2【買収相談】簡易DDによる簿外負債検出と交渉

第6章-②:ケース2【買収相談】簡易DDによる簿外負債検出と交渉

06:13

第6章-③:ケース3【証券会社提案】過大なDCF評価の再検証と価格交渉

第6章-③:ケース3【証券会社提案】過大なDCF評価の再検証と価格交渉

05:12

第7章:まとめ/事務所の新たな収益の柱へ

第7章:まとめ/事務所の新たな収益の柱へ

05:06

オンデマンドセミナーアンケート

オンデマンドセミナーについて動画にて操作方法をご紹介します。

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